Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, где ставит задачу устранить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить потенциальный взрыв склада с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. В его составе — сержант Сан Ли, известный как Саня, а также его товарищ Кузьмин, ранее учившийся на восточных языках. Чтобы выяснить, где расположен завод, им необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. Кроме того, в группу включают опытного агента Ивана Журавлёва, который сталкивается с генералом Исимурой — своим давним врагом, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная вражда, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.