Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к важной и рискованной миссии за пределами страны. Однако после неудачного инцидента его направляют в Ленинград, где он сталкивается с обыденностью слежки за иностранцами. В процессе он начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, недавно вернувшийся с дембеля, после успешной операции по нейтрализации банды, грабившей сберкассы, получает предложение о службе в КГБ Ленинграда и отвечает за личную безопасность высокопоставленных чиновников города. В свою очередь, Володя Наумов, завершивший курсы КГБ, направляется в северную столицу за любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Его задача состоит в предотвращении идеологических диверсий и терактов, что влечет за собой немалые испытания и опасности. Каждый из героев оказывается вовлечен в водоворот событий, где личные и профессиональные судьбы переплетаются на фоне исторической атмосферы того времени.