В 1986 году в Вашингтоне на пороге важнейшей встречи между Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом, где предполагается обсудить прекращение гонки вооружений, возникает сильное противодействие. Директор ЦРУ Тирнан получает задачу сорвать эти переговоры, чтобы сохранить финансирование военно-промышленного комплекса США. В это же время в Москве группа рецидивистов совершает дерзкое ограбление ювелирного магазина, захватив портфель, принадлежащий сотруднику посольства США Харрису. Внутри находятся документы резидентуры ЦРУ и письмо от советского учёного, готового продать секретные военные разработки в обмен на возможность переезда в Америку. Это создаёт двойную угрозу: КГБ необходимо не только вернуть украденные документы и вычислить предателя, но и обеспечить успешное проведение встречи. Задача ложится на плечи майора Григорьева, который сталкивается с осложнениями, так как к поиску подключаются также агенты ЦРУ, добавляя интригу в этот опасный переплет.